In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je de Plan-IT CRM-integratie kunt instellen in Mijn Datamotive en hoe je de vereiste Plan-IT CRM-credentials kunt invoeren.
Stap 1: Inloggen op Mijn Datamotive
- Ga naar de inlogpagina van Mijn Datamotive.
- Voer je gebruikersnaam en wachtwoord in.
- Klik op Inloggen.
Stap 2: Ga naar de Integraties pagina
- Na het inloggen kom je op het dashboard.
- Klik in het menu aan de linkerkant op Integraties.
- Je ziet nu een overzicht van alle bestaande integraties.
Stap 3: Plan-IT credentials verkrijgen
Voor de Plan-IT Online integratie heb je specifieke API-credentials nodig. Volg de onderstaande stappen om deze te verkrijgen:
-
Inloggen op Plan-IT Online:
- Ga naar de inlogpagina van Plan-IT: https://www.plan-it-online.nl/.
- Voer je Plan-IT gebruikersnaam en wachtwoord in en log in.
-
API-credentials opvragen:
- Ga na het inloggen naar de volgende link: https://www.plan-it-online.nl/CredentialsApi?api=2.
- In de lege dropdownmenu, selecteer Datamotive.
- Klik vervolgens op Opslaan.
-
Credentials tonen:
- Nadat je op Opslaan hebt geklikt, verschijnen de gebruikersnaam en wachtwoord voor de API. Deze heb je nodig om de integratie in Mijn Datamotive te voltooien.
- Het PartnerID voor Datamotive is standaard ingesteld en is:
Let op: Bewaar deze credentials op een veilige plaats. Je hebt ze later nodig om de integratie in Mijn Datamotive te configureren.
Stap 4: Nieuwe Integratie toevoegen
- Ga terug naar Mijn Datamotive.
- Klik rechtsboven op de blauwe knop + Integratie toevoegen.
- Selecteer Plan-IT CRM uit de lijst met beschikbare integraties.
Stap 5: Vul de integratiegegevens in
Algemene gegevens
- Naam: Voer een naam in voor deze integratie, bijvoorbeeld Plan-IT CRM.
- Integratie: Selecteer Plan-IT CRM uit de keuzelijst.
Credentials (Inloggegevens)
- Plan-IT login: Voer de gebruikersnaam in die je hebt verkregen van de Plan-IT API-credentials.
- Plan-IT wachtwoord: Vul het wachtwoord in dat je hebt verkregen van de Plan-IT API-credentials.
- Partner ID: Het PartnerID voor Datamotive is . Vul dit ID in.
Stap 6: Integratie voltooien
- Controleer of alle velden correct zijn ingevuld.
- Klik op Aanmaken om de integratie op te slaan.
- Wil je de integratie annuleren, klik dan op Annuleren.
Let op: Bewaar de ingevulde credentials veilig. Deze heb je later nodig om de integratie te beheren.
Stap 7: Integratie beheren of verwijderen
- Om de instellingen van een bestaande Plan-IT CRM-integratie te wijzigen, klik op Wijzigen naast de integratie.
- Wil je de integratie verwijderen, klik dan op Verwijderen en bevestig de actie om de integratie definitief te verwijderen.